ロケは指原とリリーが深夜の商店街で久しぶりに再会するところからスタート。再会を祝うべくリリーは指原をしっぽりとサシ呑みへ誘う。気心の知れたリリーに促されるまま人生初めての“お湯割り”を味わい、早々に悩み相談を始める指原。そして1軒目を後にした2人は小雨降る中、映画『万引き家族』でリリーと共演したゲストの安藤サクラと松岡茉優が待ち受ける次の酒処へ向かう。初対面ということで緊張気味の女性陣だったが、リリーの親父トークに乗せられ、“恥ずかしいポイント”や映画のセクシーシーンについてなど普段聞けないぶっちゃけトークを展開していく。やがて、指原と松岡は、当初は絶対に触れたくないと言っていたはずの“モーニング娘。話”が止まらなくなり……。
そして3件目、映画『万引き家族』の家族が住んでいた家の近所にあるスナックに向かうと、そこにはサプライズのゲストが! 指原がリリーらのきわどい撮影裏話を引き出す一方で、女優とは思えない松岡の本音も飛び出す……。全員酔いもまわりすっかり打ち解けた中、シメはカラオケで大盛り上がり。
『真夜中 特別編』(フジテレビ)は6月3日26時25分~26時55分と6月10日25時30分~25時59分に放送される。