梅丸少女歌劇団（USK）は、秋山美月（伊原六花）のタップダンスとスズ子による歌の2本柱で人気を博していた。だが実は2人とも現状に不満を募らせていた。2人とももっと上を目指せると互いに切磋琢磨していた。
ある日、銭湯のラジオから『別れのブルース』という曲が流れてきた。客は「辛気臭そうなりますわ」と言って避けていたが、スズ子はその歌声になぜか惹かれる。作曲は羽鳥善一（草彅剛）、そしてその歌い手は茨田りつ子（菊地凛子）だった。のちにスズ子は善一と運命的な出会いを果たすのだが、それを示唆しているように見える。なお、実際にこの曲を歌っているのは淡谷のり子。作曲は服部良一である。
明日2日放送の第24話。東京梅丸から演出家の松永（新納慎也）と部長の辛島（安井順平）が視察にやって来た。視察後、スズ子（趣里）と秋山（伊原六花）を呼んだ林部長（橋本じゅん）は、ふたりに東京に新しくできる梅丸楽劇団に行かないかと告げるが…。
