2026年5月23日にUnited BM Wealth Limited（代表取締役：大越朝）のファンドマネージャーが構築したポートフォリオの運用実績が更新されましたので、本リリースでご報告いたします。運用対象はRL360°の積立商品RSPで、親会社であるBill Morrisonsが運用しています。あくまで過去の運用実績となり、将来のリターンは保証しておりません。ご自身の資産形成の手段を決める判断材料としてご活用ください。
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RL360°の運用実績
United BM Wealth Limitedの運用実績として、USポートフォリオの数値を公開します。以下は手数料差し引き前のリターンです。
USポートフォリオは、当社のファンドマネージャーが構築したポートフォリオです。
2026年4月度のリターンは5.29%でした。これにより手数料差し引き前の累積リターンは直近1年が52.63%、積立開始からは98.55%となりました。
資産配分はエクイティが99.29%、短期金融市場が0.71%です。以下、4月度の運用についてファンドマネージャーのコメントを一部抜粋・編集してお伝えします。
▼ファンドマネージャーのコメント
前回の4月レポートを3月末に書き終えた時点で、私は200日移動平均線への到達の難しさを理由に、「4月の米国株上昇は限定的になる」と考えていました。しかし、ご存知の通り、5月2日時点では、米国主要インデックスは最高値を更新する展開となっています。
一方で、前回のレポート執筆後の4月3日には、資産の40％をナスダックに連動するファンドへスイッチする判断を行いました。反映まで一定のタイムラグはありましたが、その判断の根拠は、分析だけではなく「感性」にもありました。
リーマンショック級の暴落を予想する見方もありましたが、現在の市場にはサブプライム危機当時のような構造的な歪みは見られません。さらに、第三次世界大戦でも起こらない限り、テック銘柄に対する市場の信用は大きく揺らがないと考え、その直感を重視しました。
一方で、定石通り「知性」を重視して組み入れたインフラ系ファンドは、ホルムズ海峡を巡る問題が収束へ向かうなか、大きな上昇にはつながっていません。
また、これまで株式と順相関気味に推移してきたゴールドは、米国株の急騰を受けて下落しました。2010年代のように、ゴールドが再び典型的な株式ヘッジ資産として機能し始めるかは、現時点ではまだ未知数です。チャートを見る限り、短期的には5月も下落基調が続く可能性があります。
ただ、市場は依然としてカオスな状況にあります。ホルムズ海峡を巡る情勢や個人投資家の一喜一憂によって、何が起こるか分からない局面です。そのため、比率の調整は行うとしても、コモディティとして金を基盤に据える方針は維持します。一方で、既に高騰している原油を今から追いかけることには慎重な姿勢を取っています。
5月は、「何が高騰するか」を追うのではなく、「ソフトランディングを狙える銘柄」を選択することを重視します。
また今後は、予測だけを示すのではなく、選択の結果がどうなったのかを数字で示し、それに対する解説を加える形へとレポートの記述方式を見直していく方が、より意図が伝わりやすく、誤解も生まれにくいと考えています。
現在も、中国を含むテック株がさらに上昇するのかについて、分析と直観の間で判断を続けています。しかし、何を予測するにしても、市場を見るうえで中心に置かなければならないのは、各国の利上げ動向であると考えています。
本リリースでは、当社のUSポートフォリオのみ公開していますが、他にもアクティブ型やバランス型、マーベリックなどのポートフォリオを構築しています。
他のポートフォリオの運用実績は、オフショア投資メディア『海外積立の比較研究』で公開しておりますので、ぜひご覧ください。
▼RL360°社のポートフォリオの運用実績はこちら
https://kaigaihoken-kenkyu.com/blog010/
積立商品RSP（Regular Savings Plan）について
RSPはRL360°社の積立商品です。世界中の350種類以上のファンドから、ファンドマネージャーが10種類ほど選んでポートフォリオを構築し、IFAが運用を行います。長期積立・高額積立をするほど、ボーナスの付与率が高くなり、その分手数料を相殺できます。また、ファンドの変更は無料・無制限で行え、市場動向に応じてリバランスが可能です。
契約者はクレジットカード引き落としで毎月投資するのみで、資産運用を行う必要はありません。IFAに運用を任せるため、RSPを契約する際には、IFA選びが重要になります。
RSPの詳細は以下のとおりです。
RSPを含むオフショア投資を活用した資産形成のご相談は、公式LINEで受け付けておりますので、お気軽にご連絡ください。
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United BM Wealth Limitedが資産形成をサポートします
United BM Wealth Limitedは、マレーシアのラブアン島を拠点とした資産形成コンサルティング会社です。アジア圏の日本人に向けて、海外プライベートバンクの開設支援やオフショア投資の契約手続きのサポートなどを行っています。
また、セミナーやYouTube、Webメディアなどをとおして、日本人の金融リテラシーを上げる啓蒙活動も行っています。オフショア投資に関しても、まだまだ国内においては情報が多くないのが現状です。
当社は日本人が資産形成で自分にあった商品を選択できるように、これからもサポートしてまいります。公式LINEでは資産形成に役立つ以下の豪華5大特典もプレゼントしております。たった1回公式LINEを追加するだけなので、この機会にお受け取りください。
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United BM Wealth Limitedの概要
法人名：United BM Wealth Limited代表取締役：大越朝
所在地：Unit Level 9F(2), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia
Webサイト：https://unitedbmwealth.com/
Webメディア：https://kaigaihoken-kenkyu.com/
YouTube：https://www.youtube.com/@okoshi-global-wealth
お問い合わせ：info@unitedbillmorrisons.com
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