原曲はR&Bヴォーカル・グループ 『LUVandSOUL』が2000年にリリースした「With you ~Luv merry X'mas~」で、2008年にはCOLORもカバーした一曲。公開となったMVは、"クリスマスの夜に寄り添う男女の恋物語"をテーマに様々なロケーションで撮影されている。
クラシカ表参道のチャペルでATSUSHIが歌唱するシーンや、ATSUSHI自身が運転して、イルミネーションで彩られた町並みをドライブデートするようなシーンなど普段中々見れないATSUSHIが垣間見れる。また、ATSUSHIが女性の肩を抱き寄せるシーンは、南青山のエイベックスビル前広場にある12メートルもある生木のクリスマスツリー前で撮影されるなど、見どころ満載の内容となっている。