21日放送の第59話。五木ひろき（村上新悟）が楽団のお金を持ち逃げして失踪。新たなマネージャーとして、愛助（水上恒司）の紹介で、村山興業の元スタッフだった山下達夫（近藤芳正）が現れる。
山下は「ほかならぬボンの頼みや。この山下、全力で福来さんの面倒見させてもらいます！」と誓うが、一方で「問題は社長やな。ワシとボンが近づいたとなればええ顔しまへんやろ。まして福来さんが絡んでたら…」と心配する。愛助は「大丈夫や。バレんようにしたらええねん」と返す。
こうした事態をどこからか聞きつけた坂口（黒田有）がトミに「すんまへん。ワシがおりながらこんなことになってもうて。まさか山下さんまでもが出てくるやなんて…」と慌てる。だがトミは冷静に「愛助を呼びなはれ。ワテがじかに話します」と宣言するのだった。
明日22日放送の第60話。母・トミ（小雪）に呼び出された愛助（水上恒司）は、トミからは、スズ子（趣里）に会うのはやめるように言われ、さらに山下（近藤芳正）がマネージャーになることも認めないと言われてしまう。そうして、スズ子は初めてトミと会うことになる…。
